亚马逊财报电话会议实录:对上门配送进行了大量投资

亚马逊财报电话会议实录:对上门配送进行了大量投资

划重点:

  • 1在最后一公里配送领域进行了大量的投资;
  • 2生鲜业务在疫情后表现的非常好;
  • 3会继续投资包括原创在内的各种内容;

腾讯科技讯,美国电商巨头亚马逊(NASDAQ:AMZN)在美股市场周四收盘以后(北京时间周五凌晨)公布了该公司的2021财年第一季度财报。报告显示,亚马逊第一季度净销售额为1085亿美元,与上年同期的755亿美元相比增长44%,不计入汇率变动的影响为同比增长41%,超出预期;净利润为81亿美元,与上年同期的25亿美元相比增长220%;每股摊薄收益为15.79美元,相比之下上年同期的每股摊薄收益为5.01美元,远超预期。

财报发布后,亚马逊首席财务官布莱恩·奥萨维斯基(Brian Olsavsky)、投资者关系主管戴夫·菲尔德斯(Dave Fildes)等出席了财报电话会议,并现场回答了分析师提问。

【亚马逊第一季度净利润同比大增220%,远超预期!盘后涨逾3%】

以下为财报会议实录:

巴克莱银行分析师:我的问题有关于最后1公里的配送,现在亚马逊正在大力的开发这部分的业务,让管理层感认为自己是在正确领域投资的原因是什么?最后一公里配送否能够帮助亚马逊来深入到一些区域,并且获得更多的市场份额?

奥萨维斯基:我们在这个领域大量的投资,在去年我也提到过这个问题,最后一公里配送的投资,我们的资本支出数据上面显示在过去的12个月,我们在基础设施上增加了80%的投入。最后一公里运输方面我们分为中距离配送,指的是从我们的仓库到最终的配送点,处于一个中等的距离,使用长途运输车等。而最后一公里配送,我们是有配送站,还有配送服务合作方。

我们的费用相比起一些外部配送方是非常具有竞争力的,我们严格衡量成本以及需求和密度和人口密度的动态变化,我们有能力把控从仓库到最终收货人的工作流程。我们把一个包含大量订单的批次,发运给第三方,这是一个持续工作流程,这些订单每天大概从仓库运输5到6次,通过运输抵达最终买家。

我们能够去把控产品流还有信息流,这个方面取得了很多的进展,也给我们带来了很多的利益,并且我们可以节省很多的时间,因为可以把控产品从下单到配送到抵达终端收货人的信息,我们会继续在这方面进行投资。

最后1公里配送的一个重要成分,也就是DSP配送服务计划,我们现在大概有了10万名的运输司机,这个数字也不断增长,那么这些人慢慢就成为了一些小企业主,并且拥有了自己的快递业务,他们也可以通过这个计划获得有关于科技还有快递业务的信息,因此我们的整个DSP对于创业都有巨大的推动作用,有利于建设多样化的商业社区。

杰弗瑞投资银行分析师:我的问题有关于管AWS的积压订单数据表现,在过去的几个季度AWS的积压增长很快,那么现在我们也看到了订单的增长开始转化为营收的增长,管理层对此有何看法?是否认为这种趋势会持续下去?

菲尔德斯:到3月31日积压大概是52.9亿美元,现在增长了55%,我们对这个结果表示非常满意。营收也在增长,团队不断进行创新的,我们的客户也在对这个方面进行长期的投资,参与度非常的高,并且从中获得了非常好的体验,而我们也会继续往产品中投入更多的价值,这是一个非常良好的合作关系。

分析师:管理层在开场陈述中提到了国际业务增速加快,那其中主要原因是什么?有一些地方疫情局势转好,是否看到了增速的下降或者是放缓?

奥萨维斯基:国际业务的增长比较非常快,但是国家和国家之间有所不同,疫情后相比起以前,以前我们的业务增长了很多,我们对这个巨大的进步表示非常满意,不仅为客户提供了很多的价值,配送能力也有所提高,能够让这让消费者在家中就可以获得度过疫情所必需的很多商品,我们也提供了很多的电子产品和服务,在被消费者产品配送服务能力不断提高的同时,我们也看到了消费者的粘性更大。

我们一般不会估计到一季度增长能够达到50%,我们对实际的增长感到惊讶,在此我对我们的经营部门致以敬意,他们把严格的把控了成本,我们开始看到的固定资产以及配送履约资产的杠杆发挥作用。

菲尔德斯:我们现在看到全球的很多国家都开始逐渐解除了封锁,在去年后半年,我们在土耳其还上线了Prime服务。局势在逐渐转好。

Cuban Capital Market分析师:目前的生鲜业务表现如何?

奥萨维斯基:生鲜业务在疫情后表现的非常好。人们对于在家就可以接到生鲜配送服务反应很不错,并且这些消费者的数量在增长,而同时我们也在不断的提高自身的能力,亚马逊生鲜在2019年的后半年,首先成为Prime会员的福利。消费者对此的反响很好,我们也开始看到了这个业务的增长。生鲜商店的业务还是处于早期的发展阶段,我们认为其中的技术对于消费者来说是很有利的,对此也有充足的信心 。现在我们有12家实体店,我们计划在南加州、新泽西州和西雅图等地开设新门店。

分析师:管理层对于二季度的指引预测是比较好的,电商业务目前的需求是怎样的,或者是有哪些其他的原因让管理层做出如此积极的预测,在广告业务领域目前来看,已经是连续三个季度实现了广告业务的增长,那么主要的因素有哪些?未来的变化趋势是怎样的?

奥萨维斯基:我们预计二季度在全部业务领域都会实现增长,二季度晚些时候我们会上线会员日活动,相关活动的更多信息会在本季度内持续陆续公布。这一点也会纳入考虑。

摩根大通分析师:会员日活动对于二季度的指引贡献率大概是多少?确定会员日的时间考虑到了哪些因素?亚马逊足球之夜有怎样的意义和表现?

奥萨维斯基:我们不会对会员日的贡献做具体的量化,您可以从其他渠道看到一些预测。 去年会员日要比以往更早一点,去年有奥运会的因素,一直持续到今年,还有7月在很多地区都是假日,今年我们决定尝试在二季度后半部分举办会员日。

我目前不确定亚马逊足球之夜现在的广告潜力,但是我们获取了独家内容,而且此前多年我们和多家合作伙伴一起播出了赛事,我们相信可以利用多种创新,并且很期待此次赛事的举行。

美国银行分析师:AWS的增长原因是交易逐渐恢复吗?二季度是否会持续?管理层提到亚马逊1.75亿的Prime会员使用Prime视频,那么这对于零售服务的影响如何?内容支出数据表现如何在?对于整体的亚马逊业务有怎样的推动作用?

奥萨维斯基:AWS增长原因,我不会专门指出任何一个客户群体,因为整体的使用率都在增长,范围不断扩张,涵盖多个行业门类和不同类型的企业,包括大企业和创业公司等等。 本季度的增长表现也非常好,实际上我们全局都实现了增长。我们给AWS的客户提供了很多服务优势,包括更多的功能性还有安全保障等等。

菲尔德斯:在Prime视频方面,我们的策略也是之前说过的。我们把Prime视频看作是整体Prime会员业务的一个重要部分,驱动使用率的提高,这也是一个重要的吸纳新会员的渠道。我们观察到Prime视频用户表现出了更高的会员续费率,更高的用户粘性。在巴西,我们重点利用Prime视频帮助获得更多的会员,这也是一个很好的办法。人们反响很好,我们的Studio团队工作很棒,吸引到了各种人才和视频制作者。

至于内容支出,我们会继续投资包括原创在内的各种内容,所以这一数据会持续增长。

摩根士丹利分析师:亚马逊的服务给无数消费者提供了各种各样的品类商品以供选择,那么管理层认为有哪些领域是可以继续优化的?在商品品类、配送、投资、创新等等方面进行优化更好服务于消费者,这个过程的重点是什么?硬件设备方面,有哪些成功经验可供分享?还有哪些机遇能够获得更多的用户?

奥萨维斯基:亚马逊的创新速度非常快,并且在尽力保证全球步伐一致,我们在一个国家进行的创新会尽力保证在其他地区同步推广。目前的重点是让我们的一日达服务恢复到疫情之前的水平。我们目前在欧洲就看到了一日达和当日达服务共同在发展。我们在美国配送业务所做的努力也在产生效果。配送非常重要,受到来自货量和距离的双重挑战。我们希望在2021年可以取得更多的进步。

Prime会员也有很多的会员福利,包括数字福利,我们对Studio的工作很满意,但是同时我们也会关注其他内容,比如《指环王》,会尽快上线。

硬件方面,亚马逊的宗旨是让消费者的生活变得更加简单和便利。我们也在努力开发很多不同的硬件产品,同时利用增加新特性、AI、机器学习等多种方式让Alexa更加智能。在这个社区中,不仅有我们的产品,还有很多第三方的设备制造商,共同分享创新的动力。

当我们的设备更加智能,人们的期待值也会更高,过去一年,我们从用户行为中了解到,虽然人们处于限制行动状态,但是Alexa依旧可以帮助他们与他人相联系,或者是通过把Alexa与健身APP连通等获取一些健康意见,或者是搜索信息,当然也有部分目的是为了在隔离期间不无聊,通过了解用户行为,亚马逊团队也在努力进行创新,更好地提供服务。

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